消息六大国有行2022年业绩悉数出炉。

数据显示，2022年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行（601658）等六大国有行合计实现营业收入3.69万亿元、归母净利润1.35万亿元，相当于日均揽收101.13亿元、日均净赚36.94亿元。2022年，六大行拟合计派息4047.92亿元，约为归母净利润总额的30%。

受息差下行趋势、资本市场波动等因素影响，2022年六大行营业收入四增两降，其中工行和建行营收小幅下滑，但六大行归母净利润均保持正增长。

(资料图片仅供参考)

记者粗略计算，随着持续支持实体经济、扩大贷款投放力度，截至2022年末，六大行资产总额合计为164.11万亿元，其中发放贷款和垫款总额合计为96.23万亿元，全年贷款增量为10.86万亿元。

与此同时，六大行信贷资产质量继续保持稳定。截至2022年末，六大行中仅邮储银行不良率抬头，小幅增至0.84%，但依旧维持在较低水平。

在备受市场关注的涉房贷款方面，截至2022年末，六大行房地产行业公司不良贷款余额合计1977.6亿元。各家银行均表示，当前房地产贷款整体风险可控。

非利息净收入拖累营收增速

根据六大行年报，2022年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别实现营业收入9179.89亿元、7248.68亿元、6180.09亿元、8224.73亿元、2729.78亿元、3349.56亿元，归母净利润3604.83亿元、2591.4亿元、2274.39亿元、3238.61亿元、921.49亿元、852.24亿元，合计分别为3.69万亿元、1.35万亿元，相当于日均揽收101.13亿元、日均净赚36.94亿元。

基于稳定的业绩表现，国有大行依旧保持大手笔分红力度。2022年，工农中建交邮六大行拟分别派息1082亿元、777.66亿元、682.98亿元、972.54亿元、277亿元、255.74亿元，合计派息4047.92亿元，约为归母净利润总额的30%。

记者注意到，受到市场利率下行、支持实体经济力度加强等因素影响，六大行的营收增速表现不一。其中，工行和建行2022年营业收入同比分别减少2.6%、0.22%，农行、中行、交行和邮储银行的营收增速分别为0.7%、2.06%、1.33%、5.08%。

此外，2022年，工农中建交邮六大行的归母净利润增速分别为3.5%、7.4%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%。相较于2021年而言，六大行的业绩增速明显放缓，其中仅邮储银行一家归母净利继续保持10%以上增速。

从营收结构上来看，2022年，工农中建交邮六大行的利息净收入分别为6936.87亿元、5899.66亿元、4696.78亿元、6430.64亿元、1699.37亿元、2735.93亿元，同比增长0.4%、2.1%、8.36%、6.22%、5.1%、1.56%。

但值得关注的是，2022年工农建交邮五大行的净利息收益率分别为1.92%、1.9%、2.02%、1.48%、2.2%，同比减少0.19、0.22、0.11、0.08、0.16个百分点，而中国银行的净息差为1.76%，逆势提升0.01个百分点。

对此，多家银行高管表示，近两年来由于市场利率下行，银行业的净息差面临压力。但随着经济的不断复苏，市场需求的回升，净息差下行幅度或将有所放缓并逐步企稳。

而受到资本市场波动以及减费让利实体经济等因素影响，六大行的非利息净收入大多出现下滑，成为拖累营收增速的主要原因。

具体而言，2022年，工农中建交五大行的非利息净收入分别为2243.02亿元、1349.02亿元、1573.31亿元、1794.09亿元、1030.41亿元，同比下降11%、4.95%、12.8%、18.01%、4.32%。其中，手续费及佣金净收入分别为1292.65亿元、812.82亿元、722.48亿元、1160.85亿元、446.39亿元，同比变动-2.8%、1.2%、-11.27%、-4.45%、-6.17%。

已披露相关数据的银行中，2022年工农中建四大行的其他非利息收入950.37亿元、536.2亿元、850.83亿元、633.24亿元，同比分别减少20.2%、13%、14.05%、34.94%，此部分收入主要由投资收益、公允价值变动收益以及汇兑收益构成。

但邮储银行2022年实现非利息净收入为613.63亿元，同比增长24.17%。其中，该行手续费及佣金净收入284.34亿元、其他非利息净收入329.29亿元，同比分别增长29.2%、20.3%。

资产总额164万亿贷款超96万亿

坚守服务实体经济本源，国有大行加大资产投放，为稳定宏观经济提供了有力支撑。

截至2022年末，工农中建交邮六大行的资产总额分别为39.61万亿元、33.93万亿元、28.91万亿元、34.6万亿元、12.99万亿元、14.07万亿元，合计为164.11万亿元。其中客户贷款及垫款总额分别为23.21万亿元、19.77万亿元、17.55万亿元、21.2万亿元、7.3万亿元、7.2万亿元，合计为96.23万亿元。

记者粗略计算，2022年，六大行的贷款投放增量合计约为10.86万亿元。

信贷资产质量方面，六大行中仅邮储银行2022年末不良率上升0.02个百分点至0.84%。同时，工农中交建五大行的不良率分别为1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%，较上年末分别下降0.04、0.06、0.01、0.04、0.13个百分点。

截至2022年末，工农中建交邮六大行的不良贷款余额分别为3211.7亿元、2710.62亿元、2316.77亿元、2928.25亿元、985.26亿元、607.36亿元，合计约为1.28万亿元，全年不良贷款增量为1124.41亿元。

而从风险抵补能力来看，截至2022年末，工农中建交邮六大行的拨备覆盖率分别为209.47%、302.6%、188.73%、241.53%、180.68%、385.51%，较上年末分别提升3.63、2.87、1.72、1.57、14.18、-33.1个百分点，也仅邮储银行出现下滑，但绝对值保持在国有行首位。

值得关注的是，在积极支持房地产市场平稳健康发展、助力扩大内需和消费复苏等方面，国有大行继续发挥头雁作用。截至2022年末，工农中建交邮六大行的房地产公司贷款余额分别为7248亿元、8396.21亿元、7738.28亿元、7706.75亿元、5198.57亿元、2115.25亿元。

但受个别企业风险暴露影响，2022年末六大行的房地产行业公司不良贷款分别为445.31亿元、460.39亿元、559.66亿元、336.05亿元、145.6亿元、30.59亿元，合计为1977.6亿元；不良率分别为6.14%、5.48%、7.23%、4.36%、2.8%、1.45%，均较上年末有所提升。面对房地产不良贷款风险，各大行均表示整体风险可控。

此外，在助力扩大消费方面，已披露数据的银行中，截至2022年末，工农建邮四大行的个人消费贷款余额分别为2343.78亿元、1937.46亿元、2954.43亿元、2.73万亿元，较上年末分别增长25.1%、10.2%、26.81%、2.35%。